课程回顾 | 2026年度《财富管理与基金投资顾问》第三讲：走入富国基金，探寻指数投资之道

▲上海财经大学金融学院院长杨金强致辞

活动伊始，杨金强院长发表致辞。他首先对富国基金、东方证券为本次实践教学所做的周密筹备表示诚挚感谢。杨院长指出，实地参访是本门课程升级之后的关键教学环节，机构开放投研一线场景，能够帮助同学们近距离感知头部公募基金的业务架构与投研实践，真正打通课堂理论与市场实务的鸿沟。他期待未来三方持续深化产学研协同，在课程共建、行业讲座、实践实训等多维度拓展合作，共同培养适配时代发展需求的金融人才。同时勉励全体同学珍惜来之不易的学习机会，虚心向业界专家求教，善于观察思考、积极交流提问，把机构一线实践经验转化为自身专业积累，高质量完成实践学习任务。

▲富国基金总经理助理张鹏致辞

富国基金总经理助理张鹏对我院师生一行的到访表示欢迎，并结合多年行业从业经历对在场学子提出三点期许。第一是永葆热爱，坚守对金融事业的赤诚初心，做自信从容的金融从业者；第二是拓展知识宽度，上财的教育赋予同学们较高的职业起点，但个人发展的边界取决于跨学科视野与知识储备；第三是夯实思想深度，希望青年学子坚持本源思维，研读金融与经济发展史，以历史视角研判市场，更好地预见行业未来走向。

随后，富国基金高级指数分析师吴笛为同学们带来《ETF 投资：从初阶到高阶》专题分享。她围绕“投资是认知的变现”这一核心观点，以“指数让投资更简单”切入，系统拆解ETF的底层逻辑。在基础认知层面，讲解ETF兼具指数跟踪、交易所上市、开放式运作的三重核心属性，厘清IOPV、折溢价、成交量等关键盘面指标，辨析“净值越低越便宜”等常见认知误区，解读流动性风险、溢价回落、清盘退市等投资当中需要关注的风险点。

由浅入深，讲座进一步区分配置型、交易型、套利型三大 ETF 投资策略，对长期持有、定投、网格交易、核心资产择时等实战工具进行细致解析。结合芯片、无人驾驶、中证A500等市场热点案例，对比宽基ETF、商品ETF的不同适配场景，介绍周期框架下借助ETF实现大类资产轮动配置的思路，引导同学们建立“以指数化投资为核心，依托ETF工具完成高效资产配置”的投资逻辑。分享过程中，同学们围绕策略实操、工具选择踊跃提问，现场互动氛围热烈。

▲现场参访

专题讲座结束后，师生共同参观富国基金直播间与企业发展展厅。在直播间，大家切身感受数字化浪潮之下基金投教直播的创新业务模式；在历史展厅，借助大屏时间轴，系统回顾富国基金自1999年成立以来，与国内公募基金行业共同成长的发展历程。实地参观让同学们对资管机构的运营模式、行业发展脉络建立起更加立体直观的认知。

本次富国基金实地参访，是《财富管理与基金投资顾问》课程 “理论+实践”教学链条的重要一环。课程立足我国财富管理行业快速发展的时代背景，坚持校企协同育人路径，把行业一线资源转化为课堂教学资源，引导研究生跳出书本框架，近距离接触资管行业真实业务，在实践当中深化对财富管理、指数投资的理解。后续课程还将持续开展多场校外实地探访，持续推动产教深度融合，助力学生将专业知识转化为解决真实市场问题的能力，培育兼具扎实理论功底、行业实操视野、家国责任担当的新时代金融人才。